C'est l'histoire d'un troubadour qui est en réalité le frère jumeau du comte de la Luna, enlevé au berceau par une gitane pour venger la mort de sa mère jetée au bûcher. Le comte tuera le trouvère pour l'amour d'une femme qu'ils aiment tous les deux, sans savoir qu'ils sont frères. — M.B.